Planificador de caso de negocio de automatización
Construye un caso de negocio de automatización con tus propias hipótesis de proceso: cuánto cuesta hoy la tarea, cuánto podría valer la automatización, cuánto podrías invertir para tu amortización objetivo y qué hace la financiación con el flujo de caja mensual. Se muestran todas las fórmulas.
Una ayuda gratuita para planificar: sin registro, no se envía nada a ningún sitio y el resultado es un punto de partida para la ingeniería, no una garantía.
Planificador
Cómo se calcula el caso de negocio
El planificador compara lo que cuesta hoy la tarea en mano de obra con lo que cuesta tras la automatización, suma solo las demás fuentes de valor que decides incluir, resta lo que cuesta mantener la automatización en marcha y compara ese valor anual con la inversión única del proyecto.
- Horas de funcionamiento al año = turnos al día × horas por turno × días de funcionamiento al año
- Operarios efectivos después = cobertura × operarios que siguen haciendo falta en la parte automatizada + (1 − cobertura) × operarios ahora
- Beneficio anual de mano de obra = (operarios ahora − operarios efectivos después) × coste horario con cargas × horas de funcionamiento
- Calidad = coste actual de rechazo y retrabajo × reducción esperada; materiales = gasto en material relevante × reducción esperada
- Capacidad = unidades vendibles adicionales × margen de contribución por unidad, solo si la producción adicional se puede aprovechar o vender
- Valor operativo neto anual = mano de obra + calidad + materiales + capacidad + otro beneficio confirmado − coste recurrente de la automatización
- Amortización simple = inversión bruta del proyecto ÷ valor operativo neto anual (solo cuando el valor es positivo)
- ROI anual simple = valor operativo neto anual ÷ inversión bruta del proyecto × 100
- Valor acumulado a 3 o 5 años = valor operativo neto anual × años − inversión
- Presupuesto de planificación del proyecto = valor operativo neto anual × amortización objetivo en meses ÷ 12
Automatización parcial
La automatización rara vez asume una tarea entera. La cobertura es la parte que asume; los operarios que siguen haciendo falta solo se aplican a esa parte, y el resto de la tarea conserva los operarios de hoy. Con una cobertura del 0 % no cambia nada, introduzcas lo que introduzcas como operarios que siguen haciendo falta.
Aún sin oferta: el presupuesto de planificación
Sin oferta también puedes planificar. Elige la amortización simple que aceptaría quien decide el presupuesto, y el planificador muestra el presupuesto bruto de proyecto que se amortiza en ese tiempo con el valor anual que has introducido. Es un techo de presupuesto con tus propias hipótesis, no una oferta ni un precio de mercado. Una subvención confirmada reduce lo que financias tú, nunca el presupuesto.
Financiación
La economía del proyecto nunca incluye la financiación. La vista de adquisición compara el valor operativo mensual con la cuota que pagarías. La cuota de un préstamo es la cuota de amortización estándar: importe financiado × r ÷ (1 − (1 + r)^−n), con r = TAE ÷ 12 y n meses (importe ÷ n al 0 %). El leasing y el RaaS usan las cuotas ofertadas tal como se introducen: no se deduce ningún tipo de interés, y una cuota ofertada solo sustituye a los costes recurrentes que marques como incluidos.
Prueba de estrés
Tres escenarios desfavorables con el porcentaje que elijas (20 % por defecto): el coste único del proyecto tanto más alto, cada beneficio anual positivo tanto más bajo, y ambos a la vez. Los costes recurrentes quedan como se introdujeron y la financiación no se recalcula.
Ejemplo resuelto
Dos operarios por turno cargan una máquina en dos turnos de 8 horas, 220 días al año, con un coste con cargas de 30 € la hora. La automatización cubre toda la tarea y sigue haciendo falta la mitad del tiempo de un operario por turno. La célula cuesta 180.000 €, y el mantenimiento, la energía y los consumibles suman 8000 € al año.
- Horas de funcionamiento
- 2 × 8 × 220 = 3520 h al año
- Beneficio anual de mano de obra
- (2 − 0,5) × 30 € × 3520 = 158.400 €
- Valor operativo neto anual
- 158.400 € − 8000 € = 150.400 €
- Amortización simple
- 180.000 € ÷ 150.400 € = 1,2 años (unos 14 meses)
- ROI anual simple
- 150.400 € ÷ 180.000 € = 84 %
- Valor acumulado a 5 años
- 150.400 € × 5 − 180.000 € = 572.000 €
- Sin oferta, objetivo de 18 meses
- 150.400 € × 18 ÷ 12 = 225.600 € de presupuesto de planificación
- Con una cobertura del 80 %
- 0,8 × 0,5 + 0,2 × 2 = 0,8 operarios efectivos; beneficio de mano de obra 126.720 €
Qué necesitas tener a mano
Operarios por turno en la tarea, el coste horario de mano de obra con cargas, turnos, horas y días de funcionamiento, qué parte de la tarea asumiría la automatización, y un coste de proyecto o la amortización a la que aspiras. Las cifras de calidad, material, capacidad, costes recurrentes y financiación hacen el caso más preciso, pero son opcionales.
Qué deja fuera el caso de negocio
La economía real de un proyecto depende además de:
- si la aplicación es técnicamente viable con el tiempo de ciclo que necesitas;
- la utilización real, las paradas y el tiempo de puesta a punto tras la instalación;
- el mantenimiento a medida que la célula envejece;
- la demanda de producción, y si las personas liberadas se reasignan de verdad;
- impuestos, amortización contable, descuento, valor residual y tratamiento contable;
- las condiciones reales, la aprobación y los plazos de cualquier financiación, leasing, alquiler o subvención.
Usa el resultado para decidir si merece la pena estudiar un proyecto, no como una rentabilidad prometida, una oferta o una propuesta de financiación. No es asesoramiento financiero ni contable.